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公开债券市场融资再传捷报 ——陕西水务集团2018年第一期中期票据发行成功
来源:茹昱
发布时间:2018-01-22
浏览量:1045
1月18日,集团公司成功发行5年期15亿元中期票据,是陕西省2018年第一家在银行间市场上发行债券的企业,创下全国银行间市场同时段、同评级、同期限中期票据发行利率最低,募集金额最大和发行效率最快等多项第一。
本期中期票据的成功发行,保证了集团2018年项目建设资金,助力集团高速发展。2017年下半年至今,资本市场融资成本依然呈上涨趋势,资金面紧张,为保证项目建设资金充足,在年初一次性融资15亿元,用于集团县城供水、水源水库、水电、农业、污水、矿泉水等重点建设项目。进一步提升了集团融资信誉,为后续在资本市场上开展直接融资打开了通道。中期票据是在全国银行间市场向不确定的投资人公开募集发行,对发行主体的规范化管理水平要求高,发行审查严格,资料公开透明度高。集团2017年第一期5亿元中期票据,是在全国银行间市场上注册工作历时最短,同期票面利率最低,认购倍数最大的一次发行。2018年第一期中期票据以15亿元同期最大发行金额,创下了全国银行间市场上同时段、同评级、同期限中期票据最低发行利率,为发行超短期融资券、永续债、绿色债等其他融资品种打开了通道。表明了资本市场对集团的认可和肯定得到进一步巩固,集团融资实力得到进一步提升,对集团实现融资跨越式发展具有重要意义。同时积累了宝贵的发行经验,集团融资软实力显著提升。经过提交财务报告、募集说明书、评级报告、法律意见书等扎实充分的材料准备、与承销银行密切配合、向交易商协会申请、汇报沟通和解答疑问,紧抓资金筹措窗口,统筹选择发行时点等大量艰苦细致的工作,实现了两次成功发行足额募集资金,积累了完整的债券融资经验,为集团拓宽债券融资品种,通过资本市场灵活融资奠定了基础。
编辑:呼凯悦 责任编辑:杨美凤 审核:张恩颐
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